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「期货怎么玩」安防行业与AI结合打开成长空间 三季度以来机构

本报记者任小雨

9月3日,沪深两市股指震荡走高,沪指最低触及2915点后回升翻红,两市量能有所萎缩。在此背景下,安防板块盘中集体走强,整体上涨3.02%,68只成份股股价实现上涨,占比近八成。

个股方面,9月3日,浩云科技和国科微均实现涨停,亚光科技(9.00%)、高新兴(8.90%)、睿创微纳(7.99%)、全志科技(6.17%)、福光股份(5.84%)和海康威视(5.68%)等个股涨幅均逾5%强势凸显。

良好的市场表现离不开场内主流资金的热捧,9.48亿元大单资金涌入37只安防概念股,其中,海康威视大单资金净流入居首,达到39402.83万元,高新兴、大华股份、水晶光电等3只概念股紧随其后,大单资金净流入也分别达到9502.74万元、6237.66万元、5235.10万元,全志科技(4106.49万元)、东方通信(3902.87万元)、浩云科技(3795.71万元)、士兰微(3612.03万元)、星网锐捷(2462.32万元)、睿创微纳(2230.82万元)、飞利信(2142.79万元)、力源信息(1705.28万元)和淳中科技(1464.16万元)等个股当日也均受到1000万元以上的大单资金布局,上述13只概念股合计吸金8.58亿元。

对于板块强势表现,分析人士表示,在当前政策力推科技兴国大战略的背景下,A股长周期上涨的格局是明确的,但由于资金抱团现象严重,市场短中期或许难以摆脱震荡分化的大格局。操作策略方面,首先要坚定“科技兴国”的战略性方向不动摇,然后再选择目前国内外资金持续介入的安防、芯片等科技板块,挖掘半业绩稳定、行业地位较高、研发投入占比大的优质科技品种。

事实上,安防板块上市公司业绩表现同样可圈可点,或成为当前板块集体走强的主要原因。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在88家安防类上市公司中,有46家公司2019年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长,占比逾五成。其中,立昂技术、长高集团、中航沈飞、同为股份、佳都科技、新开普、大立科技、海能达、华平股份、迪威迅、宜通世纪、睿创微纳等12家公司半年报归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。

三季度业绩预告方面,截至目前,已有13家公司率先发布三季报业绩预告,预喜公司家数达到9家。具体来看,同为股份、大立科技、高德红外等3家公司均预计三季报净利润同比翻番,宜通世纪、中威电子两家公司三季报业绩均有望扭亏为盈,中航沈飞、海格通信、大华股份、海康威视等4家公司均预计三季报净利润有望继续增长。

更为重要的是,三季度以来机构对安防概念股的关注度逐渐上升。统计显示,三季度以来共有23只个股被包括公募基金、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。其中,海康威视期间接待参与调研的机构家数居首,达到544家,超图软件(93家)、大华股份(93家)、高新兴(73家)、美亚柏科(47家)、海能达(37家)、南威软件(35家)、福光股份(25家)和千方科技(20家)等8只个股近期接待参与调研的机构家数也均达到或超过20家,恒锋信息(18家)、中电兴发(14家)、创维数字(13家)、淳中科技(11家)和海格通信(11家)等个股近期也被10家以上的机构扎堆调研,另外,拓尔思(9家)、数字政通(8家)、星网锐捷(7家)、中科信息(6家)、晨光生物(4家)、捷顺科技(4家)、厦门信达(2家)、高德红外(2家)和榕基软件(1家)等个股近期也备受机构的关注。

对于板块的后市表现,民生证券表示,安防行业需求+正向反馈:安防产业在AI的驱动下向“看得懂”的转变是行业发展必然趋势。安防行业与AI结合大势所趋,需求端有望给行业带来长期增量,打开成长空间,供给端龙头凭借深厚壁垒和技术积累强者恒强;消费电子端,看好领军企业向AR等新兴领域拓展打开长期空间;智能驾驶端看好国内企业在算法、芯片两端布局。推荐海康威视、大华股份、千方科技、苏州科达、虹软科技、四维图新、中科创达等标的。

中信证券表示,AI化场景下大企业需求边际改善,商业端有望成为安防更大驱动力,助力打开安防外更大市场空间,持续看好安防行业尤其是龙头公司在2019年的表现。

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